初级理财规划师申请者必须年满18周岁，在校大学生。中级理财规划师申请人须具有大专以上学历，并取得经授权的培训机构颁发的《理财规划师证书》。年满24周岁，取得认可培训机构颁发的《理财规划师证书》。本文将从报名方法的角度详细讲解理财规划师的报名流程，帮助你顺利走上职业道路。
理财规划师岗位概述
理财规划师是一个专业的职业，主要负责帮助个人或企业规划他们的财务状况。
他们的主要职责包括从客户那里收集个人或企业的财务信息，分析客户的财务状况，为客户制定财务计划，提供财务建议，并监督客户的财务进展。
理财规划师需要有工作执照，可以在各个金融领域找到高薪的工作机会。通过银行、财富管理、投资、税务等多元化领域拓展职业发展路径，提升自身能力，更好地为客户提供个性化、全方位的理财规划和投资服务。
理财规划师市场现状如何?
在我国目前的人才市场中，中高级理财规划师极其稀缺，供不应求;
同时，相当一部分现有的理财人员没有接受过系统的理财认证培训，其知识和能力远远不能满足理财发展的要求。其价值远未得到充分体现，也不能满足理财人员证书制度的需要。
理财规划师执业方向有哪些？
01、银行、保险公司、证券公司、基金公司、投资公司等金融机构;
02、第三方金融机构、金融工作室;
03、企业财务或金融服务公司等专业财务分析服务机构;
04、财务与财务管理、会计、税务等机构培训。
理财规划师证书适考对象
1. 中高层管理人员
银行、保险、证券、投资等金融机构高级管理人员或非金融企业高级管理人员(如公司经理、董事等)
2. 金融从业人员
从事金融行业、个人理财规划、其他提供理财建议的专业人士，如理财顾问、投资顾问等。
3、对金融行业感兴趣
对金融行业感兴趣，有意成为一名金融行业从业者。
4. 金融爱好者
公共投资理财人员，希望学习家庭或个人理财知识，提高投资理财技能，实现财务自由。
