除了成熟的理论基础外，理财规划师更注重实际操作，导师也会面对面为学员答疑解惑。在形式上，包括基于场景的课程内容、成果展示、考核与通关等。真正学以致用，提升理财师自身的价值意识，打造财富管理专业人才。今天，八角藤教育为大家整理了一份理财规划师的考试指南，赶紧来看看吧。
理财规划师职业定义
运用财务规划的原则、技术和方法，为个人、家庭、中小企业和机构的财务目标提供全面的财务咨询服务的人。
财务规划师是为客户提供全面财务规划的专业人士。
为什么要考取理财规划师证书
在中国目前的人才市场上，一方面，中国的理财规划师严重短缺，供不应求;另一方面，现有的理财师大多没有接受过系统的理财认证培训，其理论知识和能力远不能满足理财工作发展的要求，其价值远没有得到充分体现，不能满足理财师认证制度的需要。
理财师资格认证是根据中国的金融环境、法律环境和具体国情设置的，充分体现了本土化和实践性的特点。理财师资格认证对中国金融和理财事业的发展起到了很大的推动作用。
理财规划师证书适考对象
1. 银行个人业务部经理、培训经理、业务经理、理财专员;
2. 证券公司从事自营、经纪、承销、投资咨询、委托投资管理等业务的专业人员、投资顾问、客户经理及相关管理人员;
3. 培训经理、销售部经理、销售部经理、保险公司高级业务员;
4. 基金管理公司、基金托管机构从事基金销售、研究分析、投资管理、交易、监督审计等业务的专业人员，以及从事基金宣传、销售、咨询等业务的专业人员;
5. 投资中介公司、咨询公司、经纪公司的专业人士;
6. 其他提供财务建议的专业人士，如注册会计师、律师等。
理财规划师的价值与前景
标准，全行业
是中国整个金融体系金融服务的执业标准，银行、保险、证券等金融体系的个人金融服务人员都应取得该资格证书。
人才资格证书
持证人员将享受晋升、调任、出国等人才应享受的多种待遇，同时也是合法有效的证件。
理财规划师的特点
根据中国的金融环境、法律环境和具体国情，符合本土化的特点。理财师证书需要更多的实际操作。因此，理财师是理论与实践的完美结合，具有本土化、专业化和实践性的特点。
实用
据统计，理财师持证人员在薪酬、绩效、中高层客户占比、拜访成交率等方面均有明显提升。
