如今,金融行业(包括银行、保险和投资行业)的从业人员想要获得理财“专业证书”时,很多学生一般都会考虑RFP证书,因为这种证书也是国家认可的,而且根据目前金融行业的需求,RFP证书会包含更全面的内容,无论是银行还是其他金融机构的从业人员。都适合考试,提高职场竞争力。
RFP在国内的市场前景如何?
财务规划涉及范围广泛的服务,包括投资、保险、信托、传统银行服务、退休规划、子女教育计划、税务规划、遗产安排等。理财规划师包括个人理财顾问、投资顾问、保险经纪人、基金经理、银行经理、注册会计师、律师等。
目前,中国普遍缺乏具有国际理财专业水准的人才,因此这些人才,尤其是注册注册理财师,在金融行业非常受欢迎。在这种情况下,那些已经从事或想要加入理财行业的人逐渐意识到,只有获得专业资格,特别是与国际接轨的资格,才能增强自己的竞争力,获得更好的职业发展。
RFP的含金量怎么样?
第一,与其他金融凭证相比,RFP更具有实用性和实用性。RFP继续教育通过结合热点话题、行业信息和实践经验,帮助学生获得实用技能,使学生充分了解中国财富管理行业和市场环境,拓展知识,完善思路,是值得信赖和选择的。
第二,全面的课程体系,RFP课程是一个完整的、实践性很强的体系,构建了全面的金融知识和认知,可以灵活地应用到实际操作中。学习内容为基础理财规划、投资规划、保险与退休规划、税务与遗产规划、高级理财规划,涵盖高净值客户关注的宏观、法律、税务、继承、教育、养老等内容。在面对客户规划问题时,RFP持有者能够自信冷静地应对并实现目标。总结为“基础课+四商一法+七计”,帮助学生在落地实际操作的同时提高专业技能,更好地助力商业成就。因此,RFP的综合规划属性更符合客户需求。
rfp注册财务策划师证书认证流程
(1)登记、缴费;
(2)参加培训,完成学分;
(3)参加RFP认证考试;
(4)考试合格后,通过授权机构提交认证申请材料,缴纳认证费用;
(5) RFP中国审核申请材料;
(6)经批准后,RFP中国向美国RFP研究所总部提交申请材料;
(7)美国RFP学会总部出具的证书;
(8) RFP China收到证书后,向授权机构出具证书;
(9)授权机构收到证书后,将向申请人签发证书。
注:RFP证书一般每季度申请一次,从申请到颁发一般需要3个月左右。