投资理财顾问其实就是证券分析师的别称，有的也叫理财顾问。获得投资顾问资格，必须二年以上证券从业经验，国民序列大学本科学历，证券公司报协会之后，由证券业协会审批。具体的工作，如果是营业部投资顾问的话，那就负责客户服务，主要是传达研究所的信息，服务于客户，也推荐短线线，促进客户的交易，目前客户的维护越来越规范化，营业部现在有很多投资顾问，分工也更加细化，有的专门负责大客户，有的专门去做报告。
投资理财顾问职业概述
随着我国经济的迅速发展，人们的个人财富也在不断增长。在拥有比较多的个人资本之后，越来越多的人看到投资理财带来的高利益。但是，理财这一事情对于我国的大部分普通市民来说还是比较陌生的，因此专业的理财顾问就迅速成为一个新兴的工作岗位发展起来。他们就如会计师等专业职业人一样，运用自己的专业知识为市民的理财提供帮助。
所谓的投资顾问就是从事理财建议规划工作的人员,他们是一批专门以自己的专业理财知识为人们提供投资建议而获得薪酬的专业人士,他们是理财和投资服务中极为重要的角色之一。因为并非每个有资本投资的人都是经济学等相关专业毕业，他们之中的很多人虽然对投资和理财有着很大的兴趣，但却因为专业知识的局限而不能科学进行理财，因而他们往往求助于专业的投资顾问。投资者在接受投资服务的时候，最经常接触的就是投资顾问，投资顾问贯穿到整个服务的始终，他们的主要目的就是使客户的投资能够得到相应的回报。
投资理财顾问工作内容
1.负责客户的开发和维护，以及为客户提供完善的理财计划及信息咨询。
2.负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售。
3.与客户保持良好的日常沟通，及时准确了解客户“需求”。
4.负责为重要客户需求提供理财咨询，制定合理的理财计划。
5.根据公司提供的资源，给客户打电话讲解理财知识。
6.通过电话和网络与客户沟通,完成开发与维护目标客户。
7.清晰掌握客户所处阶段，运用特定策略维系，挖挖掘客户潜力，完成销售目标。
投资理财顾问适合人群
由于投资顾问需要对金融和投资收益相关的经济知识有深入的了解，所以他们一般毕业于经济学、金融学等相关专业。本科相关专业有投资、金融等，大三相关专业有财务管理、国际金融、证券期货、投资理财等。想在这个领域工作的人可以参加理财规划师考试。
投资顾问一般都有很强的逻辑数学能力。他们对类比、对比、因果关系和逻辑都很敏感，通过数学进行运算和逻辑推理。他们可以通过对金融市场的分析给投资者一个合理的解释，所以他们还需要具备一定的人际智能，即能够通过良好的沟通为客户服务。
一般来说，公司在聘用投资顾问时，会选择工作经验更丰富的候选人。他们不仅具有良好的客户沟通能力、人际沟通能力和客户关系维护能力;还有广泛的社交网络和客户联系。同时，他们还需要诚实守信，谦虚勤奋，具有高度的团队精神。一般来说，公司会优先考虑有开发大客户经验的人。
