理财规划师证书具有较高的含金量，证书由国家认证职业技能等级认定机构颁发，是国家承认的证书，可在国家联网可查。有需要报考理财规划师证书的考生，可以到八角藤考证机构报名。
理财规划师的核心工作内容，是要帮助客户通过理财实现财务安全和财务自由。理财规划师需要提供全方位的服务，要求全面站我各种金融工具以及相关法律法规，为客户提供量身制订的、切实可执行的理财方案，并且根据客户长期不断变化的财务需求，不断调整和修正方案。
理财规划师要有找准需求的能力
具体来说，理财规划师必须具有出色的沟通能力、信息收集整理能力和观察理解能力。
能够通过与客户反复沟通会谈，对客户的理财需求与目标进行认知判断;能够通过财务会计工具整理收集到的客户的资产配置信息;能够把客户的事实性信息与判断性信息归纳归档，明确客户的理财目标。
理财规划师要有超强自主学习能力
理财规划师是运用理财规划的原理、方法和工具，为客户提供理财规划服务的专业人员。一个称职的理财规划师，必须要学习掌握和不断更新自己的知识技能储备，才能帮助客户进行理财规划，为客户制定并调整方案。
理财规划师提供专业理财服务
理财规划师在对客户进行了的了解和分析后，需要对客户的理财目标进行数据化才能落地实施。针对客户的各个阶段规划进行资金分配以及投入计划的计算、通过计算获取理财的结果预期情况，才能判断是否能实现理财目标，为整体的方案提供严谨的理论支撑。
比如能够对客户的资产负债表和现金流量表进行财务状况分析;进行财务指标、比率以及其他相关的计算;对客户的财务发展趋势加以预测等等。
